Console पर फैमली पोर्टफोलियो व्यू से परिचय

June 14, 2022
Hindi

कई परिवारों में, भले ही इन्वेस्टमेंट कई अलग-अलग एकाउंट्स से किए जातें हैं, उनमें से एक व्यक्ति ऐसा होता है, जो परिवार के कई पोर्टफोलियो का देख रेख करता है। स्टॉक्स और सेक्टर्स का एसेट एलोकेशन और उन्हें एक साथ मिलाने के बाद, पोर्टफोलियो रिस्क को ट्रैक किया जाना चाहिए। इसे ना केवल इंडिविजुअल लेवल पर बल्कि फैमली लेवल पर भी करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन एक सही फैमली पोर्टफोलियो व्यू को पाना आसान नहीं है। जो भी एकाउंट्स को मैनेज करता है, उसे एक्सेल शीट और दूसरे अलग-अलग सभी पोर्टफोलियो ट्रैकिंग टूल को एक साथ जोड़ना होगा। उसे यह भी देखना होगा की डेटा कि क्वालिटी बनी रहे।

Console पर फैमली पोर्टफोलियो व्यू इस समस्या का समाधान है। इसमें आप परिवार के 10 सदस्य के पोर्टफोलियो (Zerodha एकाउंट्स) को जोड़ सकतें हैं। इसमें एक अकाउंट से संयुक्त यानि कंसोलिडैटड पोर्टफोलियो को ट्रैक कर सकतें है। परिवार के सदस्य के अकाउंट से स्पष्ट ऑथरिज़ेशन के बाद, इसे सिर्फ़ व्यू और ट्रैक किया जा सकता है। रेग्युलेशन आपको यह अनुमति नहीं देता है की, आप एक अकाउंट से किसी दूसरे के लिए आर्डर प्लेस करें, भले ही दूसरा अकाउंट परिवार के किसी सदस्य का ही क्यों न हो।

संयुक्त पोर्टफोलियो, सभी एकाउंट्स में एसेट एलोकैशन, शेयर्स और सेक्टर्स के बारे में बताता है। अगर कोई ख़ास अकाउंट को सेलेक्ट करना है, तब आप ड्रॉप-डाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं।

पोर्टफोलियो ऐनलिटिक्स 

 

फैमली एकाउंट्स को कैसे जोड़ा जा सकता है, उसके बारें में यहाँ स्टेप्स दिए गए है।

  1. https://kite.zerodha.com/holdings पर जाएं और Family पर क्लिक करें।
  2. आपको Console पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। Link a sub-account पर क्लिक करें।
  3. Sub-account’s Kite यूज़र ID, PAN और मोबाइल नंबर को एंटर करें और Continue पर क्लिक करें।
  4. Sub-account होल्डर के मोबाइल नंबर पर एक SMS भेजा जाएगा जिसमें एक वेरिफिकेशन लिंक होगा। Sub-account होल्डर को SMS में मिले वेरिफिकेशन लिंक को क्लिक करना होगा और इसे ऑथराइज़ करना होगा। ऐसा करने से आप अनुरोधकर्ता यानि रिक्वेस्टर को यह अनुमति देतें है की वह आपके पोर्टफोलियो को देख सकें। वेरिफिकेशन लिंक 2 घंटे के लिए वैलिड रहता है। 

ध्यान दें

  1. Console पोर्टफोलियो व्यू पर होल्डिंग्स को लेटेस्ट प्राइस के साथ लाइव अपडेट किया जाता है। लेकिन कोई भी स्टॉक जिसे खरीदा या बेचा गया हो उसे क्रेडिट या डेबिट किया जाता है और इसे दिन के ख़तम होने पर, जब सेटलमेंट हो जाता है, तब उसके बाद देखा जा सकता है।
  2. जिन NRI के पास इंडियन नंबर नहीं है, उनके अकाउंट को जोड़ा नहीं जा सकता है। इसे जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा।
  3. यह एक बीटा रिलीज़ है। अभी फ़िलहाल, फैमली लेवल पर केवल होल्डिंग्स को देखा जा सकता है। हम फैमली -लेवल टैगिंग, लक्ष्यों आदि के लिए सपोर्ट दे सकें, उस पर हम काम कर रहे हैं।
  4. लिंक किए गए sub-accounts को Console पर Account के अंदर Family section से हटाया जा सकता है।
  5. Kite मोबाइल ऐप्प से फैमली पोर्टफोलियो को जोड़ने के लिए यहाँ बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
  6. आप दूसरे डीमैट अकाउंट से अपने Zerodha अकाउंट में शेयर को ट्रांसफर कर सकतें हैं। आप इन ट्रांसक्शन्स के लिए ट्रेड कि तारीख़ और प्राइस को अपडेट कर सकतें हैं ताकि पोर्टफोलियो को अच्छे से ट्रैक किया जा सकें। अधिक जानकारी के लिए इस आर्टिकल को देखें।

11 comments

  1. TEJAS DVIDAS PATIL says:

    trading aur long term investments ka ek hi no. se do section ho to suvidha hogi jisase hame aapke platform se dusre company mai khata na kholna pade,mere jaise bahotse customer ye suvidha ki apeksha rakhte hai zerodha se

  2. Dharmesh kumar says:

    Mera seving account Mera or wife ka joint account he or Mera demat account he pr wife khulvana he to kya is seving account se khul jayega sajest kre. Muje

  3. G Narsimha Murthy says:

    Presently,Demat account in HDFC. As advised by daughter like 2 shift 2 Zerodha (supposedly the cheap & best-pl. mail details). Also wants to open a/c for all family with Console facility-e mail details – G. N. Murthy

  4. Dev says:

    Can i sell and buy stock through famaly fortfolio behalf of my wife or son ?

    • Shruthi R says:

      Hey Dev, you can only view the portfolio. You can’t place orders as regulations don’t allow one account to place orders on behalf of another, even if the other account belongs to a family member.

  5. Vitthal Garg says:

    Any hidden charges for this facility?

  6. VS says:

    Multi-Terminal Concept Exist In Global Market.
    Do We Have Multi-Terminal Concept In India? Zerodha Supports It?
    To Place Order In Multiple Accounts At Once.
    Here Multiple Accounts Means (Linking Family Members Account To Trade On Behalf Of Them).

    Thank You.

    • Shruthi R says:

      Hey, regulations don’t allow one account to place orders on behalf of another, even if the other account belongs to a family member.

  7. harishchandra Sharma says:

    Ihave account .ireset my phone
    So now I am not re enter in kite? IFollow forget if& password but I am not enter we 2attempt

    • Shubham says:

      Hey Harishchandra, please create a ticket at support.zerodha.com with more details so that our team can check and assist

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